¿Y tus valores?

Valores: Aquello que es más importante para ti. Lo que guía tu vida.

Es sobre lo primero que le pregunto a mis clientes. Antes de hablar de dinero, antes de hablar sobre inversiones y demás, lo primero es entender qué es lo que los mueve, lo que los motiva a levantarse cada mañana, sin importar si tiene 35 u 80 años.

Suelen ser discusiones emocionales, del tipo que normalmente no se suelen tener con quien maneja su dinero o les ayuda a hacer su planeación financiera.

Y, sin embargo, este tipo de pláticas son importantísimas, la clave para entender y poder hacer la diferencia en la vida de mis clientes y sus familias.