Ayudo a profesionistas y emprendedores exitosos a sentirse bien con el dinero y a manejarlo de acuerdo a sus valores y prioridades.

¿Cómo lo hago?

Como Consejero Financiero ayudo a mis clientes a:

  • Identificar sus valores y prioridades.
  • Crear y ejecutar planes financieros viables y exclusivos a sus metas individuales y familiares.
  • Diseñar y monitorear sus portafolios de inversión de manera consistente con el “Prudent Investor Rule” y utilizando estrategias ganadoras de premios Nobel.
  • Evitar cometer errores con su dinero y sus finanzas.

Tengo años de experiencia trabajando directamente con clientes y con líderes en la industria financiera. Mi pasión es ayudar ayudar a gente exitosa profesionalmente para que sean más exitosos en el manejo de sus finanzas y gocen su riqueza, en lugar de tener ansiedad respecto a ella.

Trabajo con mis clientes para que construyan su propia visión de éxito financiero, creando y cumpliendo sus metas.

Si te interesa llevar tus finanzas al siguiente nivel, me encantaría saber de ti. Contáctame. 

Educación

Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro
Licenciatura en Mercadotecnia  – 2004

College for Financial Planning
Certified Financial Planner Education Program – 2014

Membresías/Designaciones

Certified Financial Planner

Miembro – NAPFA (National Association of Personal Financial Advisors) Visita mi perfil.

MiembroThe BAM ALLIANCE

MiembroInvestopedia Advisor Network